国资云版本崛起

事件驱动上，近期以来，伴随着相关信创产业扶持政策的密集催化，国资云作为行业信创项目落地实施的中坚力量，其行业发展前景和成长性投资逻辑也不断得到强化。

一方面，在继前期经济工作会议提出央企OA、邮箱、档案管理等要实现全面替换，ERP、风控管理、CRM经营管理系统等实现应替就替后；

国资委负责人也提出，将加大云计算、全国一体化大数据中心体系等领域的投资力度，推动信息基础设施升级，央企要承担起推进数字经济建设的重任。

另一方面，据中国信通院数据显示，在2021年，国内私有云市场规模达到1048亿，同比增长28.7%，其中大部分为党政、央国企需求；而公有云市场规模为2181亿，同比增长70.8%，长期看都有可能是国资云的潜在市场。

在消息面等多重因素驱动下，近期以来，除了数据安全、信创等概念板块备受市场资金追捧之外，以国资云等为代表的数据经济产业分支，也被市场资金发掘而出，板块内不乏中远海科、通信宝等人气标的，二级市场估值水涨船高。

众所周知，在移动互联网和大数据技术发展日新月异的背景下，自谷歌提出云计算概念以后，以阿里云、腾讯云和华为云等本土企业也纷纷跟进，在推动云计算技术走向成熟的同时，不少传统企业和互联网公司也逐步将业务部署到云端，以达到数据资源共享，提高效率和降低成本的目的。

单从技术和产业链的角度出发，国资云和云计算两者之间高度重合，只是国资云更多是由地方国资委牵头打造的实现数据信息互联互通的云平台，技术属性上更倾向于云计算中的私有云和混合云领域。

相较传统意义的云计算，在以西方为主导的“逆全球化”大背景中，国资云更多突出“大安全”的属性光环，在数字经济发展浪潮中，承担起保障国有数据安全，推进国有企业数字化转型升级的核心角色。

从发展脉络看，自2021年天津“国资云”开启国有企业上云序幕，将数据信息告别第三方云服务平台托管之后，四川、浙江等各地国资委也纷纷跟进，部署完全国产化的地方国资云平台。

而据IDC发布的《中国公有云服务市场跟踪》报告显示（2021年上半年度），国内云计算龙头阿里云IaaS份额减少至34.5%，腾讯云IaaS减少至10.3%；

而以天翼云、华为云为代表的国资云市场份额却加速渗透，开始崭露头角。其中，华为云IaaS增加至11.6%，天翼云IaaS增加至11%，移动云增长至5.0%。

高增长的国资云概念股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

据此，通过对A股市场相关的国资云概念股进行梳理发现，从已发布的2022年前三季度业绩数据出发，不少国资云概念股仍取得较为亮眼的业绩成绩单。

以特发信息、中公高科和电科网安等为代表的板块成员，其三季报业绩净利润同比增速水准均超100%。

特发信息：三季报业绩净利润同比增长417%；

国内光纤领先品牌，公司背靠深圳国资委，现主业覆盖光纤光缆、智能网络及军工信息化等领域，依托公司实际控制人的背景优势，打造云计算数据中心产品已进入市政、金融等行业领域。

中公高科：三季报业绩净利润同比增长321%；

本土公路养护行业领先者，公司是交通运输部旗下上市平台，现主营业务聚焦公路养护决策咨询、养护信息系统开发和路况检测设备等，在国资云领域，公司已推出基于云应用的运输并联许可管理系统。

电科网安：三季报业绩净利润同比增长174%；

密码安全行业龙头，公司是电科集团旗下数据安全的资源整合平台，拥有从芯片、模块、整机、系统到整体解决方案与安全服务完整信息安全业务体系，通过携手华为等，共同布局云计算安全业务。

卓朗科技：三季报业绩净利润同比增长106%；

国内领先的云计算提供商，公司背靠地方国资委，通过借壳天津松江得以登陆资本市场，在历经司法重整等剥离地产和非科技业务后，现主业主要以软件和云计算产品为主，开发软件也能应用到云计算数据中心。

人民网：三季报业绩净利润同比增长75%；

本土新闻媒体龙头，公司背靠人民日报，主营业务在扎根主流新闻网站龙头地位同时，也积极拓展内容运营、内容风控、大数据等，开发的“人民云”基础技术平台具备云主机、数据库、混合云等功能。

启明信息：三季报业绩净利润同比增长51%；

汽车IT行业龙头，公司前身为一汽集团电子计划处，现主业涉及企业数字运营和智慧营销及智慧汽车，拥有吉林省唯一的大型数据恢复中心，可容纳100台云主机，可面向市政、事业单位等提供云计算服务。

南天信息：三季报业绩净利润同比增长46%；

国内数字化服务领先者，公司背靠工业投资控股集团，主营业务深耕云计算、大数据、人工智能等金融信息化已达三十余载，旗下的云南云上云信息化有限公司承担云南省数据中心的运维任务。

太极股份：三季报业绩净利润同比增长36%；

数字化服务“国家队”，公司是由电子科技集团第十五研究所发起设立，在国内信息产业精耕细作已逾三十余载，在具备完善的自主可控产品体系的同时，打造的“云+数”服务模式也臻于成熟。

锐捷网络：三季报业绩净利润同比增长25%；

国内ICT设备龙头，公司主业深耕网络设备、网络安全、云桌面三大板块，数字经济浪潮下，公司也积极拓展数据中心交换机、SMB产品等，在国资云领域，公司开发的云桌面企业级终端国内份额第一。

中远海科：三季报业绩净利润同比增长23%；

集团数字化核心提供商，公司主要从事智慧交通、智慧航运等领域的业务，同时拥有智慧公路云平台、高速公路省级视频联网云平台等云业务，高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先，是中远海运集团的下属公司。

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